人保e通

人保e通是中国人民保险专为销售员工打造的一款智能营销服务平台，集客户管理、产品推广、业务办理于一体，助力销售团队高效展业。通过移动化工具，员工可随时随地完成保单查询、投保出单、业绩追踪等操作，大幅提升工作效率。人保e通以科技赋能保险销售，是营销人员展业的得力助手。

软件特色

1、全能移动工作站：将传统的线下、PC端办公场景高度集成于手机/平板APP中，实现随时随地处理业务。

2、全流程线上闭环：覆盖从“客户开拓、产品展示、需求分析、计划书制作、在线投保、保单查询、理赔协助、客户维护”到“个人业绩管理、学习培训”的保险业务全生命周期。

3、深度整合PICC资源：无缝对接人保核心业务系统，确保产品、费率、规则、服务的权威性与实时同步。

4、以用户为中心的设计：界面清晰，操作逻辑贴合保险从业人员实际工作习惯，降低学习成本。

软件亮点

1、智能计划书与投保：

一键生成计划书：根据客户基本信息（年龄、性别、收入、需求等），快速智能配置和组合保险产品，生成个性化、精美的保险计划书。

移动端在线投保：客户信息录入、健康告知、支付、电子签名全程在APP内完成，即时出单，最快几分钟即可完成投保流程，大幅缩短交易周期。

影像扫描OCR识别：利用手机摄像头扫描身份证、银行卡等，自动识别并填充信息，减少手动输入错误。

2、客户与团队管理：

客户360°视图：整合客户名下的所有保单、服务记录、联系历史，帮助销售人员全面了解客户，提供精准服务。

智能客户提醒：生日祝福、保单续期、缴费提醒、保障检视提醒等，自动化客户关怀，提升粘性。

团队管理与协作：团队主管可查看团队成员业绩进度、活动量，进行在线辅导与任务指派，实现高效团队运营。

3、综合化服务与支持：

一站式保单服务：提供保单查询、电子保单下载、保单变更、续期缴费、贷款等多项售后服务入口。

极速理赔通道：支持在线报案、上传理赔资料、查询理赔进度，协助客户高效完成理赔申请。

在线客服与知识库：集成智能客服与人工客服，配备丰富的产品条款、培训资料、常见问题解答，随时获取支持。

4、个人成长与赋能：

实时业绩中心：个人与团队的保费收入、佣金、考核进度、行业排名等数据一目了然。

在线学习平台：提供新产品速递、销售技巧、法规政策等丰富的在线课程与培训资料，助力专业技能提升。

营销素材库：内置海报、文章、视频等官方宣传素材，方便转发分享，助力线上营销。

软件优势

1、品牌信任优势：背靠中国人保，品牌公信力强，传递给客户更高的信任感。

2、效率提升优势：将大量线下、手工、等待流程转化为线上即时操作，平均节省业务办理时间70%以上，让销售人员有更多时间聚焦于客户开拓与关系维护。

3、专业赋能优势：集成了专业的保险工具（如计划书设计器）和海量的学习资源，有效提升销售人员的专业度和产能。

4、客户体验优势：为客户提供“随时随地、触手可及”的投保与服务体验，流程透明便捷，符合现代消费习惯。

5、数据驱动优势：通过数据看板，帮助销售人员和团队管理者科学分析业务，做出精准决策。

下载电子保单教程

1、进入主界面，点击我的；

2、在我的界面，点击我的保单；

3、点击所投保的保单；

4、在保单详情界面，可下载电子保单，如若需要纸质保单，可登录人保官网直接打印保单。